photo Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Emploi

Biarritz, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Description de l'offre Le cabinet CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine d'envergure nationale en plein essor, ses futurs Consultants Indépendants en Gestion de Patrimoine (F/H). Vous en avez assez de la "réunionite" aiguë qui grignote vos matinées ? Marre de devoir placer le "produit du mois" pour valider des objectifs arbitraires, sans réelle valeur conseil pour votre client ? Nous vous proposons de reprendre le pouvoir sur votre métier. Ici, pas de 15 rendez-vous hebdomadaires stériles. Nous privilégions la qualité de l'approche conseil à la quantité des transactions. Votre mission : - Réaliser des audits patrimoniaux globaux (Retraite, Prévoyance, Épargne, Immobilier). - Devenir un véritable chef d'orchestre pour vos clients en travaillant avec les compagnies majeures du marché. - Facturer des honoraires de conseil en plus des commissions, valorisant ainsi votre expertise et non seulement la vente de produits. - Réseauter et Développer un portefeuille client. Description du profil : Que vous soyez un expert du secteur ou un talent en devenir, c'est votre tempérament entrepreneurial qui fera la différence. - Vous êtes[...]

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Emploi

Bayonne, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Description de l'offre Le cabinet CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine d'envergure nationale en plein essor, ses futurs Consultants Indépendants en Gestion de Patrimoine (F/H). Vous en avez assez de la "réunionite" aiguë qui grignote vos matinées ? Marre de devoir placer le "produit du mois" pour valider des objectifs arbitraires, sans réelle valeur conseil pour votre client ? Nous vous proposons de reprendre le pouvoir sur votre métier. Ici, pas de 15 rendez-vous hebdomadaires stériles. Nous privilégions la qualité de l'approche conseil à la quantité des transactions. Votre mission : - Réaliser des audits patrimoniaux globaux (Retraite, Prévoyance, Épargne, Immobilier). - Devenir un véritable chef d'orchestre pour vos clients en travaillant avec les compagnies majeures du marché. - Facturer des honoraires de conseil en plus des commissions, valorisant ainsi votre expertise et non seulement la vente de produits. - Réseauter et Développer un portefeuille client. Description du profil : Que vous soyez un expert du secteur ou un talent en devenir, c'est votre tempérament entrepreneurial qui fera la différence. - Vous êtes[...]

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Emploi

Pau, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Description de l'offre Le cabinet CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine d'envergure nationale en plein essor, ses futurs Consultants Indépendants en Gestion de Patrimoine (F/H). Vous en avez assez de la "réunionite" aiguë qui grignote vos matinées ? Marre de devoir placer le "produit du mois" pour valider des objectifs arbitraires, sans réelle valeur conseil pour votre client ? Nous vous proposons de reprendre le pouvoir sur votre métier. Ici, pas de 15 rendez-vous hebdomadaires stériles. Nous privilégions la qualité de l'approche conseil à la quantité des transactions. Votre mission : - Réaliser des audits patrimoniaux globaux (Retraite, Prévoyance, Épargne, Immobilier). - Devenir un véritable chef d'orchestre pour vos clients en travaillant avec les compagnies majeures du marché. - Facturer des honoraires de conseil en plus des commissions, valorisant ainsi votre expertise et non seulement la vente de produits. - Réseauter et Développer un portefeuille client. Description du profil : Que vous soyez un expert du secteur ou un talent en devenir, c'est votre tempérament entrepreneurial qui fera la différence. - Vous êtes[...]

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Emploi Audit - Comptabilité - Fiscalité

Biarritz, 64, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de : Gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales). Mettre en œuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français. Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société. Gérer une clientèle cible telle[...]

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